- Kézi tételgyűjtés
- Projektkódok utólagos keresése
- Elmaradó továbbszámlázás kockázata
- Nehezen ellenőrizhető jóváhagyás
Bejövő költségből ellenőrzött továbbszámlázás
Projekt- és ügyfélköltségek számlázási folyamatba kapcsolásának mintaprojektje.
01 / KIINDULÁSI HELYZET
A működési helyzet, amely automatizálható
A továbbszámlázandó tételeket táblázatokban gyűjtötték, majd kézzel keresték hozzájuk a szerződést és az ügyfelet. Könnyen maradtak ki költségek.
- Számlaadatok automatikus kinyerése
- Projekt- és ügyfélszabályok szerinti párosítás
- Jóváhagyási lista a pénzügynek
- Számlázási rendszerbe átadott tételek
Kevesebbkihagyott tétel kockázata
Ellenőrzöttjóváhagyási út
Naplózotttovábbszámlázás
02 / RENDSZERKAPCSOLATOK
A meglévő eszközök között dolgozó automatizáció
Az alábbiak példák, nem zárt lista. A robotok API-val, webhookkal, adatbázis-kapcsolattal vagy ellenőrzött fájlátadással a régebbi és egyedi rendszerek között is tudnak dolgozni. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi kontrollpontokkal felügyelt.
Számlázz.huBillingoNAV Online SzámlaERPBankMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST API / WebhookSFTP / CSVSQL-adatbázisEgyedi belső rendszer
Más rendszert használ? Egyedi API-val, import–export kapcsolattal vagy robotizált kezeléssel azt is be tudjuk vonni a folyamatba.
Szemléltető, anonimizált mintaprojekt. A tényleges eredmény a folyamat, az adatok és a rendszerek felmérése után határozható meg.
Mérési módszertanunk →Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat
Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.