Webes leadek későn kerülnek a CRM-be
Rontja a reakcióidőt, feltartja a következő munkafázist, és ügyfél- vagy bevételvesztést okozhat.
CRM-automatizálás
A CRM nem passzív adattár, hanem a leadkezelés, értékesítés és ügyfélmegtartás aktív motorja lesz.
01 / HELYZETFELMÉRÉS
Ahol általában idő és pénz vész el
Az automatizáció nem az eszközzel kezdődik. Először azt vizsgáljuk meg, hol ismétlődik a munka, hol állnak külön rendszerekben az adatok, és mely hibák okoznak valódi üzleti veszteséget.
Az értékesítők eltérően rögzítik az adatokat
Csökkenti az átláthatóságot, ezért a hibák oka és felelőse csak későn válik láthatóvá.
Duplikált cégek és kapcsolatok keletkeznek
Hibás döntésekhez, felesleges egyeztetésekhez és közvetlen pénzügyi veszteséghez vezethet.
Feladatok és visszahívások maradnak el
Megszakad az információ útja, ezért a következő lépés gyakran várakozik vagy hibás adatból indul.
Az elvesztett lehetőségek oka nem látható
Növeli a működési kockázatot, és megnehezíti a teljesítmény pontos visszamérését.
A pipeline-riport pontatlan
Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.
02 / TIPIKUS LEHETŐSÉGEK
Példák az automatizálható folyamatokra
Az alábbiak gyakori, jól automatizálható példák — nem egy zárt szolgáltatáslista. A konkrét megoldást mindig az Ön működéséhez, rendszereihez és üzleti céljaihoz tervezzük. Lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi jóváhagyási pontokkal felügyelt.
Leadek automatikus létrehozása és kiosztása
Az új ügy automatikusan a megfelelő felelőshöz kerül, egyértelmű határidővel és következő lépéssel.
Adattisztítás és duplikációkezelés
A különböző források adatai egységes szerkezetben, kézi másolás nélkül kerülnek a következő rendszerbe.
Lead scoring és prioritás
A rendszer a háttérben elvégzi az adatgyűjtést és az előkészítést, a munkatárs csak a döntést igénylő eseteket kapja meg.
Feladatok és emlékeztetők automatikus létrehozása
A megfelelő üzenet a megfelelő időpontban, az aktuális státusz alapján jut el az ügyfélhez vagy a felelőshöz.
Elvesztett ügyfelek visszahozási folyamata
Az automatizált lépések csökkentik az adminisztrációt, miközben a kivételek kezelését továbbra is ember felügyeli.
Pipeline- és aktivitásriportok
A rendszer automatikusan elkészíti és a meglévő riportálási csatornába továbbítja a szükséges adatokat.
03 / ÍGY MŰKÖDIK
Az információ útja, lépésről lépésre
A rendszer javasolhat prioritást és következő lépést, de az értékesítési döntés és a személyes kommunikáció felelőse az értékesítő marad.
Lead érkezik
Adatok tisztítása és dúsítása
Értékesítőhöz rendelés
Automatikus feladat és kommunikáció
Pipeline és vezetői riport frissül
Automatikus vagy igény szerint felügyelt
A rendszer javasolhat prioritást és következő lépést, de az értékesítési döntés és a személyes kommunikáció felelőse az értékesítő marad.
Naprakész ügyféladatok és következetes értékesítési utánkövetés
Akár 2 hétaz első automatizáció bevezetése
Naplózottfolyamat és robotfutás
Prioritásüzleti érték alapján
04 / SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉS
Technológia a háttérben, működés az előtérben
A projekt nem egy önálló bot átadásával ér véget. Dokumentált, monitorozott és módosítható rendszert építünk.
01◎
Felmérés és prioritás
Feltérképezzük a munkaidőt, a hibák költségét, az elvesző bevételi lehetőségeket és az adatok útját.
EREDMÉNYRangsorolt automatizációs terv, mérhető első projekttel.
02✓
Rugalmas kontroll
A rendszer adatot gyűjt, ellenőriz, előkészít és riaszt. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy a szükséges szakmai, pénzügyi és jogi pontokon emberi jóváhagyással felügyelt.
BIZTONSÁGNaplózott műveletek, elkülönített jogosultságok és igény szerinti jóváhagyási pontok.
03↗
Bevezetés és üzemeltetés
Integráljuk a meglévő rendszereket, teszteljük a működést, dokumentálunk és betanítjuk az érintett munkatársakat.
FOLYAMATOSSÁGMonitorozás, hibakezelés, mentés és tervezhető továbbfejlesztés.
05 / INTEGRÁCIÓK
A meglévő rendszerei együtt dolgoznak
Az alábbiak példák, nem zárt lista. API-val, webhookkal, adatbázis-kapcsolattal, ellenőrzött import–exporttal vagy robotizált kezeléssel a régebbi és egyedi rendszereket is összekapcsoljuk.
HubSpotSalesforceMiniCRMPipedriveZoho CRMDynamics 365Webes űrlapokTelefon / e-mailMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST API / WebhookSFTP / CSVSQL-adatbázisAI API-kEgyedi belső rendszer
Más rendszert használ? Nem probléma: a technikai felmérésen megvizsgáljuk az API-, fájl-, adatbázis- vagy felületalapú kapcsolódás lehetőségét.
06 / GYAKORI KÉRDÉSEK
Az első egyeztetés előtt
Le kell cserélni a meglévő rendszereket?+
Általában nem. Elsősorban a jelenlegi eszközök biztonságos összekapcsolására törekszünk.
Mennyi idő a bevezetés?+
Egy jól körülhatárolt első automatizáció akár 2 hét alatt bevezethető. Összetettebb rendszernél az audit után adunk pontos ütemezést.
Garantált a megtérülés?+
Nem ígérünk audit nélküli garantált eredményt. Mérhető célokat és adatalapú becslést adunk.
Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat
Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.