Az ajánlatok kézi másolással készülnek
Minden ismételt adatbevitel új hibalehetőséget teremt, a végrehajtás pedig nehezen követhető vissza.
Ajánlat-automatizálás
Igényfelmérés, árazás, dokumentumgenerálás, jóváhagyás, kiküldés és utánkövetés egy folyamatban.
01 / HELYZETFELMÉRÉS
Ahol általában idő és pénz vész el
Az automatizáció nem az eszközzel kezdődik. Először azt vizsgáljuk meg, hol ismétlődik a munka, hol állnak külön rendszerekben az adatok, és mely hibák okoznak valódi üzleti veszteséget.
Elavult ár vagy sablon kerül kiküldésre
Csökkenti az átláthatóságot, ezért a hibák oka és felelőse csak későn válik láthatóvá.
A jóváhagyás e-mailek között akad el
A folyamat láthatatlanul várakozik, miközben nem egyértelmű, kinél van a következő döntés.
Nincs következetes utánkövetés
Megszakad az információ útja, ezért a következő lépés gyakran várakozik vagy hibás adatból indul.
Az értékesítő nem látja az ajánlat státuszát
Bizonytalanná teszi az ügyfélélményt, növeli a bejövő megkereséseket és feleslegesen terheli a csapatot.
A vezetői konverziós riport kézzel készül
Értékes munkaórákat köt le, miközben a vezetés csak késleltetett adatokból tud dönteni.
02 / TIPIKUS LEHETŐSÉGEK
Példák az automatizálható folyamatokra
Az alábbiak gyakori, jól automatizálható példák — nem egy zárt szolgáltatáslista. A konkrét megoldást mindig az Ön működéséhez, rendszereihez és üzleti céljaihoz tervezzük. Lehet teljesen automatikus, vagy ahol szükséges, emberi jóváhagyási pontokkal felügyelt.
Igényadatok automatikus összegyűjtése
A különböző források adatai egységes szerkezetben, kézi másolás nélkül kerülnek a következő rendszerbe.
Termék- és szolgáltatásárak betöltése
Az adatok összegyűjtése és összehasonlítása felgyorsul, miközben az egyedi feltételek továbbra is ellenőrizhetők.
Ajánlatdokumentum generálása
A beérkező fájlok felismerése, rendszerezése és ellenőrzése automatikusan történik; csak a kivételek kerülnek emberhez.
Értékhatár szerinti jóváhagyás
Az üzleti szabályok automatikusan lefutnak. A folyamat működhet teljesen automatikusan, vagy igény szerint emberi jóváhagyási pontokkal.
Automatikus kiküldés és emlékeztető
A megfelelő üzenet a megfelelő időpontban, az aktuális státusz alapján jut el az ügyfélhez vagy a felelőshöz.
CRM-státusz és konverziós riport
A rendszer automatikusan elkészíti és a meglévő riportálási csatornába továbbítja a szükséges adatokat.
03 / ÍGY MŰKÖDIK
Az információ útja, lépésről lépésre
A standard ajánlatok teljesen automatikusan is elkészülhetnek és kiküldhetők. Egyedi kedvezménynél, nagy értéknél vagy szerződéses eltérésnél igény szerint emberi jóváhagyás kapcsolható be.
Érdeklődő minősítése
Ajánlati adatok összeállítása
Ár- és kedvezményellenőrzés
Vezetői jóváhagyás
Kiküldés és utánkövetés
Automatikus vagy igény szerint felügyelt
A standard ajánlatok teljesen automatikusan is elkészülhetnek és kiküldhetők. Egyedi kedvezménynél, nagy értéknél vagy szerződéses eltérésnél igény szerint emberi jóváhagyás kapcsolható be.
Rövidebb ajánlatadási idő és kevesebb elvesző értékesítési lehetőség
Akár 2 hétaz első automatizáció bevezetése
Naplózottfolyamat és robotfutás
Prioritásüzleti érték alapján
04 / SZAKMAI MEGKÖZELÍTÉS
Technológia a háttérben, működés az előtérben
A projekt nem egy önálló bot átadásával ér véget. Dokumentált, monitorozott és módosítható rendszert építünk.
01◎
Felmérés és prioritás
Feltérképezzük a munkaidőt, a hibák költségét, az elvesző bevételi lehetőségeket és az adatok útját.
EREDMÉNYRangsorolt automatizációs terv, mérhető első projekttel.
02✓
Rugalmas kontroll
A rendszer adatot gyűjt, ellenőriz, előkészít és riaszt. A folyamat lehet teljesen automatikus, vagy a szükséges szakmai, pénzügyi és jogi pontokon emberi jóváhagyással felügyelt.
BIZTONSÁGNaplózott műveletek, elkülönített jogosultságok és igény szerinti jóváhagyási pontok.
03↗
Bevezetés és üzemeltetés
Integráljuk a meglévő rendszereket, teszteljük a működést, dokumentálunk és betanítjuk az érintett munkatársakat.
FOLYAMATOSSÁGMonitorozás, hibakezelés, mentés és tervezhető továbbfejlesztés.
05 / INTEGRÁCIÓK
A meglévő rendszerei együtt dolgoznak
Az alábbiak példák, nem zárt lista. API-val, webhookkal, adatbázis-kapcsolattal, ellenőrzött import–exporttal vagy robotizált kezeléssel a régebbi és egyedi rendszereket is összekapcsoljuk.
HubSpotSalesforceMiniCRMPipedriveDynamics 365DocuSignPandaDocSzámlázó / ERPMicrosoft 365Google WorkspaceExcel / Google SheetsSharePoint / Google DriveTeams / SlackREST API / WebhookSFTP / CSVSQL-adatbázisAI API-kEgyedi belső rendszer
Más rendszert használ? Nem probléma: a technikai felmérésen megvizsgáljuk az API-, fájl-, adatbázis- vagy felületalapú kapcsolódás lehetőségét.
06 / GYAKORI KÉRDÉSEK
Az első egyeztetés előtt
Le kell cserélni a meglévő rendszereket?+
Általában nem. Elsősorban a jelenlegi eszközök biztonságos összekapcsolására törekszünk.
Mennyi idő a bevezetés?+
Egy jól körülhatárolt első automatizáció akár 2 hét alatt bevezethető. Összetettebb rendszernél az audit után adunk pontos ütemezést.
Garantált a megtérülés?+
Nem ígérünk audit nélküli garantált eredményt. Mérhető célokat és adatalapú becslést adunk.
Díjmentes automatizálhatósági vizsgálat
Mutasson meg egy problémás folyamatot. Megvizsgáljuk, automatizálható-e, milyen rendszereket kell összekapcsolni, és hogyan érdemes elkezdeni.